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Finanzen und Vermögensaufbau Seminar​

Zielgruppe:
Personen die Unterstützung beim langfristigen Vermögensaufbau und der Altersvorsorge benötigen.

Leistungen:

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Gelassenheit durch Passives Investment - Einführungskurs

Leistungen:

  • Definition der individuellen Ziele im Bereich Finanzen und Vermögensaufbau.
  • Erarbeitung einer Strategie ausgehend vom aktuellen stand bis hin zu definierten Zielstellungen.
  • Verständliche Kreterien bei der Auswahl von Werkzeug und Produkten.
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Gelassenheit durch Passives Investment - START

Leistungen:

  • Finanzielle Ziele und finanzielle Freiheit – ca. 0,5 Stunden
  • Finanzieller Status Quo – ca. 0,5 Stunden 
  • Risikoprofil und Vermögensallokation    – ca. 2 Stunden

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Gelassenheit durch Passives Investment - PROFI

Leistungen:

  • Vermögensallokation im risikoreichen Teil und strategische Ausrichtung          – ca. 1,5 Stunden
  • Vermögensallokation in risikoreichen Anlagenklassen – ca. 2 Stunden
  • Musterportfolios und Vermögensaufbau für Kinder – ca. 0,5 Stunden