Finanzen und Vermögensaufbau Seminar
Zielgruppe:
Personen die Unterstützung beim langfristigen Vermögensaufbau und der Altersvorsorge benötigen.
Leistungen:
Vorstellung und Kennenlernen
Ziele und Erwartungen klären
Ist-Zustand besprechen
Vorgehen und Zusammenarbeit planen
Gelassenheit durch Passives Investment - Einführungskurs
Leistungen
Definition der individuellen Ziele im Bereich Finanzen und Vermögensaufbau
Erarbeitung einer Strategie ausgehend vom aktuellen Stand bis hin zu definierten Zielstellungen
Verständliche Kriterien bei der Auswahl von Werkzeug und Produkten
Gelassenheit durch Passives Investment - START
Leistungen:
Finanzielle Ziele und finanzielle Freiheit – ca. 0,5 Stunden
Finanzieller Status Quo – ca. 0,5 Stunden
Risikoprofil und Vermögensallokation – ca. 2 Stunden
Gelassenheit durch Passives Investment - PROFI
Leistungen:
Vermögensallokation im risikoreichen Teil und strategische Ausrichtung – ca. 1,5 Stunden
Vermögensallokation in risikoreichen Anlagenklassen – ca. 2 Stunden
Musterportfolios, Vermögensaufbau für Kinder – ca. 0,5 Stunden
Es werden keine Verkaufs- oder Kaufempfehlungen ausgesprochen. Sie tragen ausschließlich Sie das Verlustrisiko.
Wir erklären lediglich NICHT individuelle Strategien, vergleichen diese und erklären allgemein, die Vor- und Nachteile.