Finanzen und Vermögensaufbau Seminar​​

Zielgruppe:
Personen die Unterstützung beim langfristigen Vermögensaufbau und der Altersvorsorge benötigen.

Leistungen:

  • Vorstellung und Kennenlernen

  • Ziele und Erwartungen klären

  • Ist-Zustand besprechen

  • Vorgehen und Zusammenarbeit planen

Gelassenheit durch Passives Investment - Einführungskurs

Leistungen

  • Definition der individuellen Ziele im Bereich Finanzen und Vermögensaufbau

  • Erarbeitung einer Strategie ausgehend vom aktuellen Stand bis hin zu definierten Zielstellungen

  • Verständliche Kriterien bei der Auswahl von Werkzeug und Produkten

Gelassenheit durch Passives Investment - START

Leistungen:

  • Finanzielle Ziele und finanzielle Freiheit – ca. 0,5 Stunden

  • Finanzieller Status Quo – ca. 0,5 Stunden

  • Risikoprofil und Vermögensallokation – ca. 2 Stunden

Gelassenheit durch Passives Investment - PROFI

Leistungen:

  • Vermögensallokation im risikoreichen Teil und strategische Ausrichtung – ca. 1,5 Stunden

  • Vermögensallokation in risikoreichen Anlagenklassen – ca. 2 Stunden

  • Musterportfolios, Vermögensaufbau für Kinder – ca. 0,5 Stunden

Es werden keine Verkaufs- oder Kaufempfehlungen ausgesprochen. Sie tragen ausschließlich Sie das Verlustrisiko.

Wir erklären lediglich NICHT individuelle Strategien, vergleichen diese und erklären allgemein, die Vor- und Nachteile.